Baird 전략가, 메모리 반도체 호황 지속 어려움 경고… 공급 과잉 및 가격 하락 가능성

Baird의 Peter Jankovskis 수석 주식 전략가는 현재 메모리 칩 산업의 호황이 지속되기 어려울 것이라고 경고했습니다. 그는 챗GPT와 같은 AI 애플리케이션의 급증으로 인한 수요 증가가 일시적일 수 있으며, 주요 수요처인 하이퍼스케일러들이 비용 절감을 위해 자체 칩 개발 등 대안을 모색하고 있다고 지적했습니다. 이로 인해 메모리 칩 제조업체들의 마진이 압축될 수 있다는 전망입니다. 특히, AI 칩 수요에 대한 과도한 낙관론이 경계 대상이며, 향후 시장 재편 가능성을 시사하고 있습니다.

[한국 시장 영향] 한국은 글로벌 메모리 반도체 시장의 주요 생산국 중 하나로, 주요 메모리 제조사(삼성전자, SK하이닉스)의 수익성과 경쟁력에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 분석입니다.