영국 최대 은행 중 하나인 로이즈 뱅킹 그룹이 조건부 후순위채(AT1) 증권의 만기 연장을 위해 채권단의 동의를 얻는 절차를 진행하고 있습니다. 구체적으로 2028년 7월 만기 도래 예정인 AT1 증권을 2033년 6월로 연장하는 안을 제안했으며, 이 제안은 11월 19일까지 채권단의 의사를 취합할 예정입니다. 로이즈는 이번 조치를 통해 향후 5년간 약 5천만 파운드의 이자 비용을 절감하고 자본 구조를 최적화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 2029년 12월 만기 예정인 또 다른 AT1 증권에 대해서도 유사한 만기 연장 논의를 진행 중입니다. 이러한 움직임은 은행의 자본 효율성을 높이고 재무 건전성을 강화하려는 전략의 일환으로 풀이됩니다.
🌐 English Briefing
Lloyds Banking Group, one of the UK's largest lenders, is seeking consent from bondholders to extend the maturity of its Additional Tier 1 (AT1) securities. Specifically, the bank is proposing to push back the maturity date of its AT1 bonds originally due in July 2028 to June 2033, with bondholder consent to be collected by November 19th. Lloyds anticipates this move will help optimize its capital structure and save approximately £50 million (around $62.5 million) in interest expenses over the next five years. The bank is also in discussions with bondholders regarding a similar maturity extension for another set of AT1 securities maturing in December 2029. This strategic initiative aims to enhance capital efficiency and bolster the bank's financial resilience.
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원문 (English)
Lloyds Banking seeks bondholder consent to amend AT1 securities
