AI 열풍을 이끄는 막대한 공급 계약, 안심할 수 없다

AI 열풍으로 인해 AI 칩 공급업체들이 막대한 수요에 대응하기 위해 고군분투하고 있지만, 이러한 공급 계약이 확실한 수익으로 이어질지는 미지수입니다. AI 칩 제조사들은 칩 생산을 위해 수십억 달러 규모의 제조 계약에 의존하고 있으며, AI 모델에 필요한 방대한 컴퓨팅 능력에 대한 투자는 급증하고 있습니다. 하지만 2024년과 2025년 AI 칩 수요 증가율이 생산 능력 증가율보다 낮을 것으로 예상되며, 이미 2023년 11월부터 2024년 3월까지 AI 칩 재고가 17% 증가한 상황입니다. 제조사들은 2024년과 2025년에 각각 30%와 40%의 생산 능력을 추가할 계획이어서, AI 칩 수요가 예상보다 빨리 둔화될 경우 심각한 과잉 생산에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이러한 불확실성은 AI 칩 공급망 전반의 안정성과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.