RIA, 고객 유지율은 뛰어나지만 추천 사업 증진 전략 필요

RIA(Registered Investment Advisor)는 90% 이상의 높은 고객 유지율을 기록하며 고객 관계 관리 능력을 입증했습니다. 그러나 신규 고객 확보의 중요한 수단인 추천 사업을 증진시키기 위한 명확한 전략이 부족하다는 점이 문제입니다. 응답한 RIA의 46%가 추천 사업 증진을 위한 구체적인 전략이 없다고 밝혔으며, 52%는 추천을 통해 확보하는 신규 고객 비율이 20% 미만이라고 보고했습니다. 이는 RIA가 기존 고객과의 관계를 더욱 강화하고, 이를 바탕으로 신규 사업을 효과적으로 확장하기 위한 전략적 접근이 필요함을 시사합니다. 향후 RIA들은 고객 추천을 활성화하기 위한 구체적인 방안 마련에 집중할 것으로 예상됩니다.