설문 조사: 거대한 부의 이전 속에서 베이비붐 세대 고객을 놓치지 마세요

베이비붐 세대가 향후 20년간 70조 달러 이상의 막대한 부를 이전할 것으로 예상되는 가운데, 재무 자문가들이 이 중요한 고객층을 놓치지 않도록 주의를 기울여야 한다는 설문 조사 결과가 나왔습니다. 그러나 설문 조사에 따르면 자문가들의 67%는 베이비붐 세대 고객들이 상속 계획에 대해 논의하는 것을 꺼려한다고 밝혔으며, 실제로 논의한 고객은 10%에 불과했습니다. 이처럼 계획 부재는 자산의 25%가 세금 및 수수료로 소실될 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 또한, 베이비붐 세대 부모의 40%는 자녀가 재정적으로 준비되지 않았다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 따라서 재무 자문가들은 베이비붐 세대와 더욱 적극적으로 소통하고, 자녀 세대에게 재정 교육을 제공하는 등의 노력을 통해 이 거대한 부의 이전을 효과적으로 관리해야 할 필요성이 제기됩니다.